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(原标题：耿直富邦基金司理乔培涛：中好意思关税升级  A股二季度发力点在哪？)

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4月7日，好意思国“平等关税”战术引发群众成本阛阓巨震，群众主要股市大批着落，阻挡截稿，日经225指数跌幅早盘扩大至8%。纳斯达克指数跌幅5.82%，再来望望国内阛阓，A股阛阓开盘跳水，上证指数大跌6.74%，深证成指跌幅8.42%，创业板指数大跌10.36%。

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耿直富邦基金司理乔培涛以为，这轮阛阓大跌主要逻辑是群众互加关税冲击群众经济增长，商品、股票大跌。基本面来看，一季报功绩存在压力。出口受到较大冲击，基本面预期偏悲不雅。阛阓豪情防守低位，融资余额流畅两周回落。群众风险财富暴跌，风险偏好下行。

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咱们以为，尽管阛阓短期颤动难以幸免，迷水网店但中国成本阛阓仍展现出较强的抗跌韧性。我国在引发内需后劲方面具有权贵战术纵深，跟着二季度稳增长战术的抓续加码，耗尽复苏干线或将成为A股阛阓的贫穷赞助，好意思股大跌更深端倪的原因在于，其夙昔多年蕴含的高估值风险聚会开释。比拟之下，A股阛阓刻下合座估值不高，职权财富具备较高投资性价比。

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短期来看，柔和高股息(电力、公路、银行)、内需(地产基建、航空、军工)、自主可控国产替代(半导体材料、医疗缔造)、受益关税反制(农业、稀土)。出口链仍靠近抛压。中永恒来看，咱们的制造业上风仍在，尤其在新质分娩力领域的上风正安靖骄傲，新科技波浪仍在泄露，仍陆续看好以新质分娩力为代表的成长板块。

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风险辅导：投研不雅点不代表公司态度，不组成投资淡薄，不代表基金内容抓仓或异日投向保证。不雅点具巧合效性。

《电鳗快报》

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